Святогорье. Усадьба «Михайловское». «Остров уединения» посреди пруда…
Пушкин сидит на скамейке, стихи творит. Поэт не любит, когда его отвлекает зной и пыль, мухи и мошкара. Но его ум спокоен. Он погружен в ретрит.